近日，“2017年中國半導(dǎo)體市場(chǎng)年會(huì)暨第六屆中國集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會(huì)”在南京江北新區(qū)成功召開，來自半導(dǎo)體行業(yè)的國家及地方政府部門、國內(nèi)外行業(yè)組織、國內(nèi)外知名半導(dǎo)體廠商、科研院所和投資機(jī)構(gòu)等的各政府領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)專家及企業(yè)領(lǐng)袖，從應(yīng)用牽引與產(chǎn)融結(jié)合、合作創(chuàng)新與整合并購以及熱點(diǎn)應(yīng)用與生態(tài)構(gòu)建等多個(gè)方面聚焦行業(yè)熱點(diǎn)問題，進(jìn)行深入分析與廣泛討論。
本次大會(huì)上，各位專家及賽迪顧問均指出當(dāng)前我國集成電路產(chǎn)業(yè)雖然經(jīng)過多年快速發(fā)展，在技術(shù)、人才和資金方面已經(jīng)積累了強(qiáng)大的力量與資源，但從供給側(cè)結(jié)構(gòu)分析來看，我國集成電路行業(yè)的產(chǎn)能依舊無法滿足市場(chǎng)的需求，我國依舊面臨著需求旺盛、供給不足的長期矛盾；從行業(yè)投資分析來看，我國集成電路行業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資、兼并收購以及研發(fā)投入等等與國際半導(dǎo)體行業(yè)的資本市場(chǎng)相比均存在著明顯差距。
中國集成電路行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)不匹配的供需矛盾
我國集成電路市場(chǎng)發(fā)展不能游離于全球趨勢(shì)而獨(dú)善其身
2016年，我國集成電路市場(chǎng)增速為8.7%，高于全球1.1%的市場(chǎng)增速。從數(shù)據(jù)顯示來看，似乎我國集成電路市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭相對(duì)向好，但是我國人民幣去年相對(duì)于美元貶值6.4%，若是將2016年中國集成電路市場(chǎng)換算成美元再與國際市場(chǎng)相比較，我國市場(chǎng)的實(shí)際增速只有2.3%。如此看來，我國集成電路市場(chǎng)發(fā)展依舊符合全球半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展的大趨勢(shì)。
下游應(yīng)用持續(xù)拉動(dòng)集成電路產(chǎn)品龐大市場(chǎng)需求
車聯(lián)網(wǎng)的概念雖然已經(jīng)出現(xiàn)了一段時(shí)間，但近期的確有較大的進(jìn)展。芯片巨頭也開始紛紛布局汽車電子領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，我國2016年汽車電子應(yīng)用市場(chǎng)增速為34.4%，成為集成電路市場(chǎng)中增長速度最快的領(lǐng)域；“中國制造2025”等國家戰(zhàn)略連續(xù)兩年帶動(dòng)國內(nèi)工業(yè)控制對(duì)于芯片需求增長排名第二；網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域雖然手機(jī)的產(chǎn)量已經(jīng)相當(dāng)龐大，市場(chǎng)看似趨于飽和，但2016年手機(jī)產(chǎn)量21億部，增長了13.6%，對(duì)芯片的需求不言而喻；消費(fèi)電子領(lǐng)域國內(nèi)無論是液晶電視還是智能電視，對(duì)芯片的需求也保持平穩(wěn)增長。
需求旺盛、供給不足，中國集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能遠(yuǎn)談不到過剩
雖然2016年國內(nèi)集成電路進(jìn)口額為2270億美元，下降了1.6%，但是2016年整個(gè)中國進(jìn)口商品總額下降了7.7%，集成電路商品在中國全部進(jìn)口商品中所占份額反而進(jìn)一步提升，從2015年的14%增加到2016年的14.2%，這意味著，每進(jìn)口八塊錢商品，有一塊錢是集成電路。清華大學(xué)微電子學(xué)研究所所長魏少軍指出：“雖然我國設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展十分迅速，但主要產(chǎn)品還處在中低端，在大宗戰(zhàn)略性產(chǎn)品上建樹不多。服務(wù)器CPU、桌面計(jì)算機(jī)CPU、工業(yè)控制用微處理器、可編程器件（FPGA）、數(shù)字信號(hào)處理器（DSP），手機(jī)嵌入式CPU、嵌入式DSP、動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器、閃存等基本上全部依賴國外，我國產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率為0%，而這部分進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)值大約超過1200億元美元。”魏少軍認(rèn)為，如果在上述市場(chǎng)上沒有建樹，恐怕我國集成電路產(chǎn)業(yè)再有快速增長將會(huì)十分困難。賽迪顧問副總裁李珂同樣認(rèn)為，從國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的有效供給可以看出，無論是總量規(guī)模，還是技術(shù)能力，我國的集成電路產(chǎn)業(yè)不但談不到產(chǎn)能過剩，并且離龐大的市場(chǎng)需求還相差很遠(yuǎn)。
中國集成電路行業(yè)資本支出與國外差距較大，投資不過熱
中國集成電路產(chǎn)業(yè)投資仍與國外存在較大差距
從三星在西安投資30億美元擴(kuò)建Nand Flash生產(chǎn)線、臺(tái)積電在南京投資30億美元建設(shè)12英寸生產(chǎn)線、英特爾投資55億美元再大連擴(kuò)建Flash生產(chǎn)線、中芯國際分別投資675億元和106億元在上海和深圳建設(shè)12英寸生產(chǎn)線，到紫光大規(guī)模進(jìn)入集成電路領(lǐng)域等這幾個(gè)大的投資項(xiàng)目可以看到，我國集成電路行業(yè)的資本市場(chǎng)十分活躍。而全球范圍內(nèi)，國際龍頭企業(yè)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的資本支出百億級(jí)的有三家，50億級(jí)有幾家，我國本土企業(yè)只有中芯國際進(jìn)入到第七位?？梢?，如果去掉紫光投資的800億左右美元以外，我國集成電路產(chǎn)業(yè)投資仍與國外存在較大差距。
我國集成電路產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)研發(fā)投入嚴(yán)重不足
全球半導(dǎo)體行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度始終保持高位。 2000年以后，全球集成電路整體研發(fā)投資占比維持在15%-18%的較高水平，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它行業(yè)。2016年全球半導(dǎo)體行業(yè)研發(fā)投資增長率達(dá)到了17.7%，規(guī)模達(dá)到637億美元，過去五年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研發(fā)投資年均增速12.9%。2016年全球TOP10半導(dǎo)體企業(yè)研發(fā)投資都是數(shù)十億美元乃至上百億美元，其增速和占比也都維持在20%左右的水平。反觀我國集成電路企業(yè)，無論從設(shè)計(jì)企業(yè)還是制造企業(yè)，研發(fā)投入均小于全球平均水平4到6個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，我國研發(fā)設(shè)計(jì)的高端人才也遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法支撐我國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要。我國集成電路產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)研發(fā)投入嚴(yán)重不足。
引導(dǎo)行業(yè)理性投資，推動(dòng)集成電路供給側(cè)改革
加大產(chǎn)業(yè)投資力度，聚焦存儲(chǔ)器、晶圓代工兩大領(lǐng)域重點(diǎn)突破
賽迪顧問副總裁李珂指出，全球半導(dǎo)體行業(yè)資本支出679億美元，研發(fā)投入637億美元，共計(jì)1316億美元，也就是半導(dǎo)體行業(yè)的平均投資強(qiáng)度在39%左右，而整個(gè)工業(yè)的投資強(qiáng)度在15%左右，在半導(dǎo)體工業(yè)投資強(qiáng)度大約為2.5倍于整個(gè)全球工業(yè)的投資強(qiáng)度的情況下，半導(dǎo)體行業(yè)不應(yīng)該被歸為夕陽產(chǎn)業(yè)。因此，李珂認(rèn)為，我們不應(yīng)該被產(chǎn)能過剩、投資過熱等輿論所誤導(dǎo)，應(yīng)加大產(chǎn)業(yè)投資力度。借鑒韓國、日本依靠存儲(chǔ)器以及中國臺(tái)灣依靠代工完成趕超的成功經(jīng)驗(yàn)，聚焦存儲(chǔ)器、晶圓代工兩大領(lǐng)域，集中各界力量，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破。
多種方式進(jìn)行國際合作，理性開展行業(yè)并購
賽迪顧問副總裁李珂認(rèn)為，從目前國內(nèi)集成電路行業(yè)的實(shí)踐情況來看，普遍存在分散投資、盲目收買的情況。部分企業(yè)及地方政府，出于卡位國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機(jī)、集聚產(chǎn)業(yè)資源的考慮，在新建項(xiàng)目、并購企業(yè)方面曾經(jīng)出現(xiàn)了盲目沖動(dòng)的苗頭。我們需要理性開展國際合作與行業(yè)并購，戒驕戒躁，實(shí)現(xiàn)我國集成電路行業(yè)技術(shù)、人才和市場(chǎng)等各項(xiàng)資源的有效融合，做好打產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展、技術(shù)研發(fā)和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備，為我國集成電路產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展共同努力。
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